ผู้ที่แนะนำการเงินอย่างเป็นระบบ และครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้

เป็นผู้คอยดูแลตอบโจทย์ เรียนรู้และความลงตัว ความเหมาะสมให้กับลูกค้า แก้ไขปรับสมดุลต่างๆ เพื่อมอบสิ่งที่เป็น "ผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า"

เป็นการแนะนำข้อมูลการวางแผนการเงินได้ ว่าควรจะจัดสรรเงินในแต่ละส่วนอย่างไร ควรจะมีเท่าไหร่และให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า

เป็นคนที่มีความรู้ด้านการเงิน ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวิเคราะห์สภาวะทางการเงิน ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด และสามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มตลาดเงิน ตลาดทุน ในระยะสั้น-กลาง-ยาว เพื่อให้คำแนะนำปรึกษากับลูกค้าได้