เพราะ การวางแผนการเงิน คือ...


อยู่ อย่างสบายใจ
จากไป อย่างสงบสุข


(บริหารเงินให้อยู่อย่างสบาย จากไปอย่างสงบใจที่สุด)


สำคัญ แผนที่เราวางให้ลูกค้า ต้องใกล้เคียง ตอบโจทย์เป้าหมายให้ได้มากที่สุด

เพราะ การวางแผนการเงิน คือ

จริงหรือไม่ ?

ในแต่ละช่วงชีวิต

คุณต้องการความคุ้มครอง ที่แตกต่างกัน

เพราะแต่ละวัย มีความต้องการไม่เหมือนกัน

เราในวัย 25

เราในวัย 25

เริ่มต้นทำงาน ค้นหาตัวเอง

- เพิ่งเรียนจบ หรือกำลังเรียนต่อ ป.โท

- เพิ่งเริ่มทำงาน

เราในวัย 35

เราในวัย 35

เก็บเงิน ดาวน์คอนโด

- เพิ่งแต่งงาน

- เริ่มมีครอบครัว

- มีลูกคนแรก

- เปลี่ยนงาน

เราในวัย 45

เราในวัย 45

ลงทุน ขยายกิจการ

- เปลี่ยนงาน ต้องการรายได้เสริม

- กังวลจะเกษียณ ได้ไม๊?

- ลูกจะเรียนต่อ ทำอย่างไร?

- คุณพ่อ คุณแม่ อายุมากขึ้น ค่ารักษาพยาบาล ที่ต้องดูแล

เราในวัย 60

เราในวัย 60

ปีนี้ เกษียณแล้ว

- เงินพอเกษียณหรือยัง?

- ลูก หลาน เป็นอย่างไร?

- ปัญหาสุขภาพ ระยะยาว

- ส่งต่อมรดก?

แผนการเงินของเรา ตอบโจทย์ อะไรบ้าง

Planning Process

ขั้นตอนการทำงาน

เครื่องมือในการช่วยค้นหาเป้าหมาย

เครื่องมือที่นักวางแผนการเงินทั่วโลกใช้กัน มีทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในเวลาเดียวกัน คุณลูกค้าจะเห็นไปพร้อมๆกับเราว่า แผนการเงินที่คุณลูกค้ามีอยู่ ตอบโจทย์ ได้หรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอย่างไร?

วางแผนการเงิน

จัดสินทรัพย์ อย่างเป็นระบบ ให้ตอบโจทย์แผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทัพลงทุน

จัดสัดส่วน และประเภทของสินค้าการเงิน ตามความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้

ปรับพอร์ต เมื่อจำเป็น

"ไม่มีสินทรัพย์ใดที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างยอดเยี่ยมทุกช่วงเวลา ผู้ชนะเปลี่ยนแปลงไปเสมอ"
"ไม่มีสินทรัพย์ใดตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนได้ทั้งหมด"

ทบทวนแผนประจำปี

เพื่อตรวจสอบว่า สัดส่วนของสินทรัพย์ที่วางไว้ เมื่อเวลาผ่านไป ยังทำงานได้ดี เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่

ดูแลกระบวนการต่างๆ

ช่วยดูแลให้ทุกขั้นตอนเป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยมืออาชีพด้านการวางแผนการเงิน

Insurance Policy Report

ทบทวนกรมธรรม์ ที่มีอยู่ ว่าตอบโจทย์เป้าหมายหรือไม่อย่างไร

Wealth status

ตรวจสอบความมั่งคั่ง ทางการเงิน ว่าสอดคล้อง เป็นไปได้ ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงไร ต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติม

Fixed your port

ปรับปรุง สินทรัพย์ที่มีในพอร์ตของลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

Private Wealth

บริการจัดพอร์ต ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล เพื่อให้ทุกเป้าหมายทางการเงิน เป็นจริงได้ตามที่ต้องการ

Tool Set

เครื่องมือทางการเงิน

MoneyPlan

MoneyPlan

RetirePlan

RetirePlan

Ez Calculators

Ez Calculators

FIN

FIN

FINNOMENA

FINNOMENA

Our Partners

Our Partners

Company's OBJECTIVE

สร้างที่ปรึกษาการเงิน ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน อย่างมั่นคง และมั่งคั่ง โดยปราศจากความเสี่ยง โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

Contact Now

VISION

ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานมืออาชีพ ด้านการวางแผนการเงิน

ช่วยให้ผู้คน "บรรลุแผนทางการเงิน" อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยโปรแกรมที่เข้าใจง่าย ทำได้จริง บนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่ถูกต้อง โปร่งใส "ที่คนอยากบอกต่อ" มากที่สุด

เรียนรู้ พัฒนา เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

MISSION


เรียนรู้ พัฒนา เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

บุคลากร มีการเรียนรู้พัฒนา เรื่องการวางแผนการเงิน ทั้งสินค้าต่างๆ ด้านการเงิน โปรแกรมการวางแผนการเงิน เทคนิค วิธีการใหม่ๆ ให้ทันโลก ทันเศรษฐกิจ มุ่งเน้นพัฒนาแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย ในทุกแผนการเงิน

NATHAKRITTA BHUKITTIKUL

Financial Advisor

วิทยากรด้านการวางแผนการเงิน
ผู้ดูแล กลุ่มสินทรัพย์สูง ระดับ Silver